我们很高兴你雇佣了我们-下一步是什么?
Now it’s time to organize and restructure your financial future for the better. 有几个重要的步骤需要完成, but we promise to do the heavy lifting to make things as quick and easy as possible. 在整个“入职过程”中, 我们将寄给你各种文件, 应用程序, 并通过电子邮件发送表格,让您填pg电子游戏网站和/或签名. 如果有任何问题出现, please don’t hesitate to reach out to our Client Experience Team – we are here to help!
您的客户体验团队
在整个入职过程中,您可能会与我们客户体验团队的多位成员进行互动. 你可以随意熟悉他们各自的角色.
入职需要做什么?
1 -客户接收表格
客户接收表格允许我们收集您的个人信息,以便开始起草您的decisionpoint协议和嘉信理财账户申请. 表格将通过DocuSign安全地发送给您. 如果你喜欢口头提供信息, 我们可以在办公室安排电话或面对面的会议.
2 .决策点协议
填pg电子游戏网站完客户接收表格后, you will receive a copy of your DecisionPoint agreements for signature. The agreements include our Investment Advisory Agreement (which outlines our fiduciary status, pg电子平台范围, 和投资政策声明(其中定义了我们的投资理念和您的具体配置). 如果您对这两份文件的内容有任何疑问, 请与我们联系,我们将很乐意解决这些问题.
3 -帐户申请
Once your agreements are in place, you will begin receiving account 应用程序 via 电子邮件. In most cases, these 电子邮件s will come from “Your Independent Investment Advisor” (online.service@schwab.com). Please be aware that your account 应用程序 may arrive as one 电子邮件 packet, 或者在多个单独的邮件中, depending on your situation and the number/type of accounts being opened. 当这一步到达时,你会得到更具体的指导.
4 -资金 & 转移
一旦建立账户, 我们的一名团队成员将在资助新账户和/或从外部机构转移现有账户的过程中提供指导. 传输通常通过以下两种方法之一发起:
1)完成嘉信理财的转让文件.
or
2)联系目前作为账户托管人的金融机构,要求转到嘉信理财.
5 .总结 & 门户网站
在所有的转移和资金都完成之后, you will receive an 电子邮件 acknowledging that the onboarding process is complete. This 电子邮件 will also provide instructions on how to setup access to your DecisionPoint Performance 门户网站, 您可以在哪里查看您的新帐户.
常见问题的